© РИА Новости Виталий Тимкив
РИА Рейтинг – 21 фев. В части рынка банковских услуг кредитование в 2018 году показал одни из самых высоких темпов прироста. Согласно статистике Банка России, объем кредитов, выданных банками в 2018 году, вырос на 12% в номинальном выражении против роста на 4,5% в 2017 году. При этом активы в 2018 году выросли на 10,4%, а вклады населения на 9,5%. Также прирост кредитования в 2018 году оказался выше, чем в 2016 и 2015 гг. В абсолютных величинах кредитный портфель российских банков по итогам 2018 года вырос на 7 триллионов рублей до 65,1 триллиона рублей на 1 января 2019 года.
Кредитование экономики в номинальном выражении в 2018 году выросло еще сильнее – на 13,9%. В абсолютном выражении кредитование экономики увеличилось на 5,9 триллиона рублей до 48,3 триллиона рублей на 1 января 2019 года. При этом большая часть приходится на корпоративный кредитный портфель – 33,4 триллиона рублей, тогда как на ссуды, выданные физическим лицам, приходится 14,9 триллиона рублей. Стоит отметить, что из-за разницы в темпах прироста двух видов кредитования в последние годы наблюдается изменение структуры кредитования экономики в пользу розничного кредитования. В частности, если доля розничного кредитования в кредитах экономике на 1 января 2018 года составляла 28,7%, то на 1 января 2019 году увеличилась до 30,9%. Для сравнения, на 1 января 2016 и 2017 года составляла 24,3% и 26,4% соответственно.
Розничное кредитование – драйвер роста
Розничное кредитование в прошедшем году продемонстрировало рекордные с 2013 года темпы прироста. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за 2018 год увеличился на 22,4%. Для сравнения, в наиболее удачном для данного вида кредитования 2014 году темпы прироста составили 13,8%, тогда как в 2017 и 2016 годах темпы прироста составили 12,7% и 1,1% соответственно. Стоит отметить, что в 2018 году розничное кредитование из-за незначительной доли валютных кредитов не было подвержено валютной переоценке. Как следствие, реальные темпы прироста почти не отличались от номинальных и составили 22,3%. Таким образом, потребительское кредитование по итогам года характеризовалось очень высокими темпами прироста, что даже привело к вводу Центробанком мер сдерживания дальнейшего быстрого роста такого вида кредитования. В частности, были несколько раз повышены коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, а также введены ограничения максимальной процентной ставки по кредитам. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что повышение процентных ставок, и меры сдерживания со стороны Центробанка снизят темпы прироста розничного кредитования в 2019 году до 12-15%.
Корпоративное кредитование, в отличие от розничного, в 2018 году характеризовалось менее выдающимся приростом, но его динамику все ровно можно признать очень хорошей. Объем корпоративных ссуд за прошедший год вырос на 10,5% в номинальном выражении. Для сравнения, в 2017 году прирост составил только 0,2%, а в 2016 году корпоративное кредитование снизилось на 9,5%. Таким образом, кредитование юридических лиц в 2018 году компенсировало падение предыдущих двух лет. Стоит отметить, доля валютных кредитов в корпоративном сегменте достаточно велика и таким образом валютная переоценка достаточно сильно влияет на данный вид ссуд. В частности на последнюю отчетную дату 28,8% корпоративных кредитов выдано в валюте. Как следствие реальные темпы прироста корпоративного ссудного портфеля в 2018 году были более чем в 2 раза меньше – 5,1% (+1,8% в 2017 году). Восстановление кредитования юридических лиц объясняется ростом потребительской активности, и как следствие необходимостью корпоративных клиентов в финансировании оборотных и основных средств. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста корпоративного кредитования в 2019 году продолжат увеличиваться, однако прогресс будет незначительным.
Межбанковское кредитование единственное из всех видов кредитования, которое по итогам 2018 года характеризовалось снижением. Снижение данного вида кредитования по итогам прошедшего года составило 4,8%. Стоит отметить, что результат данного вида кредитования является достаточно неустойчивым год от года, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, межбанковское кредитование в значительной степени зависит от внутригруппового кредитования. Во-вторых, волатильность объясняется значительной долей валютных кредитов – около 34% межбанковского кредитования номинировано в валюте. За год объем межбанковских кредитов банкам-резидентам сократился на 5,7% в номинальном выражении и на 9% в реальном, тогда как кредитование банкам-нерезидентам номинально снизилась на 0,7%, а реальное снижение составило 16,5%.
Значительная часть банков показала прирост ссудного портфеля
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2019 года. В рейтинге представлены данные по 433 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 19 февраля 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.
Доля банков с положительной динамикой ссудного портфеля в 2018 году достигла максимумов последних лет. Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования РИА Рейтинг, прирост ссудного портфеля продемонстрировали 56% банков (241 банков). Для сравнения, в 2017 году приростом ссудного портфеля характеризовалось 45% банков, а в 2016 году – 47%. Таким образом, впервые за последние годы доля банков с приростом ссудного портфеля превысила половину.
Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах от 56% до 82%. Так, у банков из ТОП-50 прирост наблюдался у 82% банков, тогда как у банков с 151 по 200 места доля составила 56%. В свою очередь у двух оставшихся банковских групп с 51 по 100 места и с 101 по 150 места доля банков с приростом составляла 70% и 68% соответственно. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 433 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила лишь 44%. Таким образом, явно прослеживается тенденция, что крупные банки намного чаще демонстрируют рост относительно средних и небольших кредитных организаций.
Крупные банки не только чаще показывали положительную динамику, но и в целом прирост ссудного портфеля у них был выше. ТОП-25 банков на 1 января 2019 года контролировал суммарный ссудный портфель на 53,6 триллиона рублей, что на 8,4% больше, чем у ТОП-25 на 1 января 2018 года. Суммарный ссудный портфель ТОП-50 банков на конец 2018 года был больше на 7,5%, чем результат ТОП-50 годом ранее. У других размерных групп динамика оказалась отрицательной, в частности, с 51 по 100 места за год суммарный ссудный портфель сократился на 8,3%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) суммарный объем ссудных портфелей за год уменьшились на 12,2%. При этом у оставшихся банков (за пределами ТОП-200) суммарный ссудный портфель относительно результата годом ранее сократились еще больше – на 40%.
Таким образом, такая разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в 2018 году увеличилась на 2 процентных пункта до 87,1% на 1 января 2019 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 1,4 процентных пункта до 93,5%. Тогда как доля ТОП-100 банков контролируют уже 97,5% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,8 процентных пункта за год). Стоит отметить, что очень быстрый рост концентрации является следствием объединения ряда крупных банков, а также результатом более быстрого органического роста у многих лидеров российского банковского сектора.
Все типов банков по форме собственности показали прирост портфелей
Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в 2018 году, но лидерами рейтинга стали государственные банки. Кредитный портфель у государственных банков за год вырос на 24%, тогда как у иностранных банков прирост составил 19%, а у частных банков – 16%. Хорошая динамика ссудного портфеля государственных банков связана с консолидацией ряда государственных банковских групп и передачей кредитных портфелей в рамках санаций.
Согласно результатам исследования, первая десятка банков за прошедший год изменилась достаточно сильно, что стало следствием неоднородного роста ссудного портфеля у ряда кредитных организаций. Наибольшим приростом ссудного портфеля характеризовался Банк ВТБ, кредиты которого за год выросли на 56%. Высокие темпы прироста Банк ВТБ обусловлены объедением кредитных организаций в рамках Группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) в начале 2018 года. Вторым по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его темпы прироста составили 35%, что связано с санацией и созданием на основе этого банка для обслуживания ВПК. С другой стороны, достаточно сильное снижение ссудного портфеля в первой десятке продемонстрировал также санируемый Банк ФК Открытие, ссудный портфель которого в 2018 году снизился на 25%. Стоит отметить, что только Банк ФК Открытие в первой десятке характеризовался снижением объема кредитного портфеля по итогам года.
Среди банков первой сотни наибольшим приростом ссудного портфеля в абсолютном выражении характеризовался Банк ВТБ, кредитный портфель которого по итогам 2018 года вырос на 3,8 триллиона рублей. Вторым и третьим по приросту ссудных портфелей в 2018 году стали Сбербанк и Газпромбанк (Банк ГПБ), портфель которых вырос на 2,8 и 0,59 триллиона рублей соответственно. Кроме того, хороший результат показал АЛЬФА-БАНК, выданных кредитов у него увеличился также на 0,56 триллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров по абсолютной динамике ссудного портфеля Банк ТРАСТ, портфель которого в 2018 году вырос на 0,49 триллиона рублей.
Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ТОП-100 крупных кредитных организаций по итогам 2018 года была у Банка АВБ (АВТОВАЗБАНК), кредитный портфель которого вырос почти в 3,5 раза. Столь значительные темпы прироста позволили банку подняться на 34 позиции до 19-го места в рейтинге на 1 января 2019 года. В основном, впечатляющая динамика ссудного портфеля этого банка связана с санацией и передачей непрофильных и проблемных ссуд от Промсвязьбанка. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, кредитный портфель которого вырос в 3 раза, таким образом, банк смог занять 93-е место в рейтинге (+64 позиций). Третьим по динамике кредитного портфеля стал санируемый Банк ТРАСТ, объем кредитов у которого вырос в 2,6 раза (+10 позиций, 11-е место). Еще одним банком, объем ссудной задолженности которого в 2018 году вырос более чем в 2 раза стал КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (+39 позиций, 91-е место). Стоит отметить, что еще 7 банков из первой сотни по ссудной задолженности характеризовались достаточно высокими темпами прироста в пределах от 50% до 85% в 2018 году.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, скорее всего, предстоящий год также окажется достаточно успешным для российских банков в части динамики ссудного портфеля. Однако очень высоких темпов прироста ждать не стоит из-за роста процентных ставок в экономике. Объем розничного кредитования может вырасти на 12-15%, тогда как корпоративное кредитование покажет прирост схожий с результатом 2018 года. Подробно прогнозы для банков на 2019 год публиковались в материале «Обзор ситуации в банковском секторе в декабре и прогноз на 2019 год».
Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 января 2019 года в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
